VERM�GENSPLAN --- Strategie & Konzept

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VERM�GENSPLAN --- Eine solide Verm�gens-Strategie, sei es durch eigene Planung oder durch ein Gespr�ch mit einem unabh�ngigen Verm�gensberater ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je.
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Verm�gensplanung ist Zukunftsplanung Verm�gensplanung ist Zukunftsplanung

Sozialsysteme im Umbruch....
In der heutigen Zeit r�ckt die lenkende und sch�tzende Funktion des Staates immer weiter in den Hintergrund, so da� jeder Bundesb�rger in zunehmendem Ma�e Eigenverantwortung �bernehmen mu�. Niemand darf mehr von der Hand in den Mund, d.h. von heute auf morgen leben. Vielmehr mu� sich jeder darauf einstellen, fr�hzeitig die richtigen Weichen f�r seine finanzielle und soziale Zukunft zu stellen. Wer in jungen Jahren beginnt, einen bestimmten Anteil seines Einkommens zu sparen und diesen optimal anlegt, baut damit ein Verm�gen auf, das ihm pers�nliche Sicherheit gibt und Chancen f�r die Realisierung individueller Ziele er�ffnet. Gerade im Bereich der individuellen Altersvorsorge ist ein gut durchdachtes Konzept und ein fr�hzeitiger Beginn die Basis f�r eine finanzielle Unabh�ngigkeit im Ruhestand.
Mit steigendem Einkommen w�chst der Handlungsspielraum und damit auch die Schwierigkeit bei der Auswahl geeigneter Finanzprodukte. Eine solide Strategie, sei es durch eigene Planung oder durch ein Gespr�ch mit einem unabh�ngigen Verm�gensberater ist dann unabdingbar.
 
Strategie & Konzept
Grundlage f�r Verm�gensaufbau und Verm�genssicherung bildet ein in sich geschlossenes Gesamtkonzept. Gerade im Bereich der Kapitalanlage bietet die ganzheitliche Betrachtung gegen�ber einer unkoordinierten Ansammlung attraktiver Einzelanlagen wesentliche Vorteile:
Ein �berdurchschnittlich hoher Ertrag ist sicherlich w�nschenswert, doch kann er nur durch ein �berdurchschnittlich hohes Ma� an Risiko "erkauft" werden. Wichtiger als der Blick auf Gewinn und Rendite ist daher das Konzept f�r eine gesunde Risiko-Streuung, Absicherung und Verf�gbarkeit.
Ein solches Konzept ber�cksichtigt Faktoren wie kurz- und mittelfristige Kapitalbildung f�r Konsum, Flexibilit�t und Verf�gbarkeit, Einkommensentwicklung und soziale Absicherung der Familie, (zuk�nftiger) Immobilien-Erwerb, gesetzl. und priv. Altersvorsorge, Steuern und Abgaben und nat�rlich auch die Mentalit�t und famili�re Situation.
 
Gesch�ftsgrundlage
Die Gesch�ftsgrundlage f�r eine Beratung oder Vermittlung ist in den Allgemeinen Gesch�ftsbedingungnen (AGB) geregelt.
 
Beratungsablauf
Die einzelnen Schritte....
  • Erfassung der finanziellen "Ist"-Situation sowie Ihrer finanziellen W�nsche und Ziele
    In einem ersten Gespr�ch werden bereits bestehende Finanzprodukte und Ihre pers�nliche Situation erfa�t sowie Ihre finanziellen W�nsche und Ziele herausgearbeitet.
     
  • Auswertung der o.g. Daten und Entwicklung Ihrer pers�nlichen Verm�gensplanung
    Auf der Grundlage Ihres derzeitigen Status wird eine detaillierte Planung erstellt, die durch umfangreiche Dokumentationen und Berechnungen ein H�chstma� an Transparenz besitzt und auch nach Jahren problemlos nachvollziehbar ist.
     
  • Umfassende Beratung mit ausf�hrlichen schriftlichen Unterlagen
    Im eigentlichen Beratungsgespr�ch wird zun�chst die derzeitige Situation beleuchtet. Anschlie�end erfolgt die Vorstellung der Strategie zum Erreichen Ihrer finanziellen Ziele mit den dazugeh�rigen Finanzprodukten.
     
  • Kontinuierliche und langfristige Betreuung in allen Verm�gensfragen

 
Ihr Nutzen als Mandant
  • Unter der Pr�misse einer langfristigen Gesch�ftsbeziehung erhalten Sie individuelle branchen�bergreifende Beratungen auf h�chstem Niveau und haben dabei nur einen Ansprechpartner.
  • Im Bereich Verm�gensaufbau-Planung, Altersvorsorge und Immobilien-Finanzierung erhalten Sie detaillierte Berechnungen und Konzepte, deren Niveau weit �ber dem Markt-Durchschnitt liegt.
  • Mit der eigens entwickelten Software zur Berechnung von abstufbaren Auszahlpl�nen steht insbesondere f�r Selbst�ndige und hochdotierte Angestellte ein Instrument zur Verf�gung, mit dessen Hilfe das Einkommen im Ruhestand anschaulich kalkuliert und dargestellt werden kann. Somit sind auch komplizierte "Sonderw�nsche" leicht planbar.
  • F�r die Zukunft haben Sie einen Ansprechpartner, der Ihre pers�nliche und finanzielle Situation kennt und Ihnen langfristig in allen finanztechnischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht.
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