VERM�GENSPLAN --- Strategie & Konzept |
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Mittelstr. 29, 50126 Bergheim Tel.: 02271-42855 Fax: 02271-498120 Mail: office@vermoegensplan.de Termine nach Vereinbarung |
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--- Eine solide Verm�gens-Strategie, sei es durch eigene Planung oder durch ein Gespr�ch mit einem unabh�ngigen Verm�gensberater ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je.
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In der heutigen Zeit r�ckt die lenkende und sch�tzende Funktion des Staates immer weiter in den Hintergrund, so da� jeder Bundesb�rger in zunehmendem Ma�e Eigenverantwortung �bernehmen mu�.
Niemand darf mehr von der Hand in den Mund, d.h. von heute auf morgen leben. Vielmehr mu� sich jeder darauf einstellen, fr�hzeitig die richtigen Weichen f�r seine finanzielle und soziale Zukunft zu stellen. Wer in jungen Jahren beginnt,
einen bestimmten Anteil seines Einkommens zu sparen und diesen optimal anlegt, baut damit ein Verm�gen auf, das ihm pers�nliche Sicherheit gibt und Chancen f�r die Realisierung individueller Ziele er�ffnet. Gerade im
Bereich der individuellen Altersvorsorge ist ein gut durchdachtes Konzept und ein fr�hzeitiger Beginn die Basis f�r eine finanzielle Unabh�ngigkeit im Ruhestand.
Mit steigendem Einkommen w�chst der Handlungsspielraum und damit auch die Schwierigkeit bei der Auswahl geeigneter Finanzprodukte. Eine solide Strategie, sei es durch eigene Planung oder durch ein Gespr�ch mit einem unabh�ngigen Verm�gensberater ist dann unabdingbar. ![]() Grundlage f�r Verm�gensaufbau und Verm�genssicherung bildet ein in sich geschlossenes Gesamtkonzept. Gerade im Bereich der Kapitalanlage bietet die ganzheitliche Betrachtung gegen�ber einer unkoordinierten Ansammlung attraktiver Einzelanlagen wesentliche Vorteile: Ein �berdurchschnittlich hoher Ertrag ist sicherlich w�nschenswert, doch kann er nur durch ein �berdurchschnittlich hohes Ma� an Risiko "erkauft" werden. Wichtiger als der Blick auf Gewinn und Rendite ist daher das Konzept f�r eine gesunde Risiko-Streuung, Absicherung und Verf�gbarkeit. Ein solches Konzept ber�cksichtigt Faktoren wie kurz- und mittelfristige Kapitalbildung f�r Konsum, Flexibilit�t und Verf�gbarkeit, Einkommensentwicklung und soziale Absicherung der Familie, (zuk�nftiger) Immobilien-Erwerb, gesetzl. und priv. Altersvorsorge, Steuern und Abgaben und nat�rlich auch die Mentalit�t und famili�re Situation. ![]() Die Gesch�ftsgrundlage f�r eine Beratung oder Vermittlung ist in den Allgemeinen Gesch�ftsbedingungnen (AGB) geregelt. ![]() Die einzelnen Schritte....
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